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LOL世界赛押注-欧菲光:触摸屏业务已具国际竞争力摄像头模组将成为重要看点

时间:2020-10-31
本文摘要:触摸屏业务不具备显着的规模优势和产业一体化优势。公司的触摸屏业务在行业内没有显著的规模优势和产业链横向一体化优势,主要客户还包括误解、华为、酷派、三星等。随着大尺寸触摸屏的生产能力投入,中小尺寸触摸屏的份额进一步提高,公司触摸屏业务的收益将在将来保持高速增长。 另外,公司自主开发的MetalMesh触摸屏没有材料成本低、导电性好等优点,如果成品率提高,将来在大规模应用中会占有小的市场份额。CCM (微型照相机模块)是公司未来最重要的一点。

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触摸屏业务不具备显着的规模优势和产业一体化优势。公司的触摸屏业务在行业内没有显著的规模优势和产业链横向一体化优势,主要客户还包括误解、华为、酷派、三星等。随着大尺寸触摸屏的生产能力投入,中小尺寸触摸屏的份额进一步提高,公司触摸屏业务的收益将在将来保持高速增长。

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另外,公司自主开发的MetalMesh触摸屏没有材料成本低、导电性好等优点,如果成品率提高,将来在大规模应用中会占有小的市场份额。CCM (微型照相机模块)是公司未来最重要的一点。

公司基于传统的镜头底座、滤镜加工能力和牢固的客户关系基础,专注于资源投入相机模块业务。目前,通过豪威/三星/索尼等CMOS制造商的技术证书,与误解、小米、宇龙、金立、华为等客户的相机模块供应链紧密相连,已经不具备月产千万级的生产能力规模,潜力在短期内成为行业内的主流供应商重点是研发和新技术储备,构建中长期竞争力。公司侧重于研究开发和新技术储备。

除了自主开发的MetalMesh触摸屏产品外,在照相机领域,收购美国TesseraTechnologiesInc子公司DigitalOpticsCorporation公司的MEMS照相机处理资产和专利等,没有前途的m 估值:我们再次覆盖面积欧菲光,给予购买评价,标价28元。我们公司2014-2016年EPS分别为0.88/1.24/1.53元,基于UBSvcam票据现金流模型,WACC7.8%时,目价为28元,给予购买评价,目价对应2014/15/16时,。


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